Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank, a précisé : “Le succès de notre émission d'obligations montre comment Ecobank ouvre la voie de l'accès aux marchés internationaux des capitaux pour les institutions financières et les entreprises d'Afrique subsaharienne. Ces obligations sont la troisième émission d'ETI sur les marchés obligataires internationaux et la première émission publique d'euro-obligations par une institution financière en Afrique subsaharienne depuis 2021. L'obligation ayant été sursouscrite plus de 2,1 fois, la forte demande atteste de l'approbation et de la confiance des investisseurs internationaux et africains dans les progrès de notre stratégie de Croissance, Transformation et Rendements”.
Les obligations, qui arrivent à échéance en octobre 2029, vont produire des intérêts de 10,125 %, payables semestriellement à terme échu.
Ayo Adepoju, directeur financier du Groupe Ecobank, a souligné : “Nous apprécions grandement le soutien et le partenariat d'Absa, de la Société financière africaine, de la Banque africaine d'import-export, de Mashreq et de la Standard Chartered Bank, qui ont agi en tant que co-chefs de file et teneurs de livres associés, ainsi que de Renaissance Capital Africa, qui a joué le rôle de conseiller financier dans le cadre de la transaction. Nous sommes très reconnaissants envers nos institutions de financement du développement partenaires, notamment la Société financière africaine, Proparco et la Banque de développement et de commerce de l'Afrique orientale et australe, qui ont contribué à ancrer la transaction. Nous remercions également nos investisseurs obligataires pour leur soutien continu à ETI. Nous nous réjouissons de poursuivre notre mission et de travailler en collaboration pour mener à bien notre stratégie commerciale”.
ETI utilisera le produit net de l'émission des obligations pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment le refinancement de la facilité de crédit de 350 millions de dollars américains sous la forme d'un prêt-relais senior conclu en mars 2024.
Des membres du conseil d'administration et de la direction d'ETI étaient présents à la Bourse de Londres pour célébrer l'émission réussie des obligations.
Pour en savoir plus sur Ecobank, rendez-vous sur ecobank.com
6 Commentaires
Il y a plus de 10 ans aujourd'hui , j'ai acheté des actions qu'il proposait au public, et figurez vous, que depuis lors , j'ai n'ai rien reçu comme dividende. A part une ou deux fois des miettes reçues par rapport à mon investissement.
Et jusqu'à ce jour, toujours rien, ils disent pas de benefice réalisé.
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La moindre des choses serait de commenter sur cette emission d'Eurobond libellee en dollars Americains realisee par Ecobank a Londres et dont l'objectif est de rembourser un emprunt-relais ou "bridge loan" de $350 millions de dollars. Le montant de l'emprunt est de $400 millions de dollars americains, donc les $50 millions restants apres remboursement sont utilises pour eponger les frais d'emission ou "bond issue costs" et autres depenses.
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En Novembre, 2024 (18:56 PM)La premiere chose que je remarque sur ce marche d'Eurobond c'est que d'habitude les taux d'interets sont annuels et non semestriels comme aux Etats-Unis, d'ou la necessite de faire le calcul du "rendement obligaytaire equivalent" ou "Bond Equivalent Yield" (BEY), pour pouvoir faire une comparaison correcte par rapport aux obligations americaines. Ce qu'il faut retenir du marche Eurobond c'est qu'il est divise en deux secteurs. Quand les emissions sur ce marche sont en dollars americains, on les appelle plus communement des obligations Eurodollars. Et c'est le plus grand secteur de ce marche. Un de avantages de ce marche c'est que ce n'est pas reglemente par la SEC ou Securities Exchange Commission qui fait office de Commission des Obligations de Bourse americaines, ce qui reduit les couts d'emission ou "bond issue costs". Bien que ces emissions aient ete faites par enregistrement a Londre, elles auraient pu etre faites en vente libre dite OTC ou "Over-the-Counter" mais comme ce marche est un marche principalement reserve aux investisseurs institutionels, ca aurait cree un probleme avec eux car beaucoup de ces investisseurs ne peuvent pas acquerir des obligations non cotees.
Ecobank aurait pu aussi emettre cet emprunt aux Etats-Unis comme un "Yankee bond", c'est a dire une obligation emise aux Etats-Unis par une entite non-americaine. C'est le cas pour cette emission a Londre par une entite non britanique, donc c'est un "Bulldog bond" dans le jargon financier. Au Japon ce serait un "Samourai bond", en Espagne on les appellerait des "Matador bonds", et au Netherlands des "Rembrandt bonds". Bref, pour finir, les investisseurs peuvent s'attendre a une exposition au risque de change et de taux d'interet americain car l'emission est libellee en dollar americains, a moins qu'ils ne fassent une operation de couverture de taux et de change ou interest rate and foreign curency hedge pour contrebalancer (to offset) ces risques.
Diounki
En Novembre, 2024 (20:05 PM)Anonyme
En Novembre, 2024 (20:23 PM)De la vraie merde
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Et pourtant, Econbank declare avoir paye des dividends. J'ai verifie moi-meme le paiement des dividendes de 2008 a 2012. Oui c'etait pas si haut que ca, c'etait 2 cents per share en 2008, 3 cents per share en 2009, et 4 cents per share de 2010 a 2014. J'ai vu egalement qu'ils ont paye des dividende de 2018 a 2023.
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En Novembre, 2024 (21:20 PM)Ecobank dit que tout investisseur n,ayant pas recu ses dividendes peut les reclamer en remplisssant un formulaire appele "e-dividend registration form" et la deposer aupres d'une branche de Ecobank ou la leur envoyer par email Le formulaire est disponible sur l'internet. You can download it. C'est le EcoBank E-Dividend Mandate Activation Form.
Personnellement, je n'aurais pas achete leurs actions avant d'etudier a fond la compagnie, analyser ses ratios de structure, faire le calcul de sa valeur intrinseque, et autre avant quoi que ce soit.
De vrais blakoro.
Niokhor
il y a 3 semaines (15:11 PM)Participer à la Discussion